【NEW DEAL】安徽交通控股集团拟发行3年期美元高级债券，初始价格指导为4.80%区域

发行人：Anhui Transportation Holding Group (H.K.) Limited 担保人：安徽交通控股集团有限公司 担保人评级：惠誉 A (稳定) / 穆迪 A3 (稳定) 预期债项评级：惠誉 A 发行类型：固定利率、高级无抵押 发行方式：Regulation S Only (Category 1) 发行规模：美元基准规模 期限：3年期 初始价格指导：4.80%区域 资金用途：根据国家发改委批复文件用于为某些中长期境外债务进行再融资，并根据《框架》以等额资金为合格绿色和/或社会项目提供融资和/或再融资 面值：20万美元/1000美元 上市地点：香港联交所、新加坡交易所 清算系统：Euroclear / Clearstream 管辖法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司、中信银行国际、工银亚洲、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国民生银行香港分行、工银新加坡、兴业银行香港分行、南洋商业银行、中国光大银行香港分行、农银国际、中国银行、中银国际、交银国际、建银国际、光银国际、建银亚洲、中国银河国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、信银投资、国泰君安国际、华夏银行香港分行、Luso Bank、东方证券（香港）、平安证券（香港）、申万宏源（香港） 第二方意见提供方：Sustainable Fitch 联席可持续发展结构银行：渣打银行、中信银行国际 B&D：中金公司 结算日：2026年7月22日 (T+5) 定价时间：最早今日定价