中教控股3年期点心债（亚开行CGIF提供担保）定价4.25%，规模5亿离岸人民币

中教控股（0839.HK）周三（4月12日）定价一笔 Reg S、3年期、5亿离岸人民币、高级无抵押、点心债 CNEdu 4 04/19/2026，初始价4.7%区域，最终指导价4.25% (THE #)，发行价99.302 / 4.25%。 债券由亚洲开发银行旗下CGIF（信用担保与投资基金）提供无条件及不可撤销担保，预期发行评级 AA (标普)，与CGIF的主体评级一致。债券募集资金将用于兴建及扩建集团经营的国内院校以及补充境外营运资金。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超8.3亿离岸人民币（含4.5亿人民币承销商订单），预期发行规模为5亿人民币（上限）。 中金公司 (B&D) 担任牵头全球协调人，渣打银行担任联席全球协调人，中金公司、渣打银行、中信银行 (国际)、交通银行、汇丰、法国外贸银行、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 这是中教控股在该信用结构下发行的第二笔点心债。此前，中教控股2022年3月发行了5亿人民币的 CNEdu 4 03/22/2025，也是由CGIF提供担保。 至此，中教控股2021年8月从国家发改委获得的、境外发行不超过10亿元人民币高级债券（由亚洲开发银行信用担保和投资基金CGIF提供担保）的外债额度已用尽。 信用担保与投资基金（CGIF）为亚洲开发银行的信托基金，由东南亚国家联盟 (“东盟”) 10个成员国连同中华人民共和国、日本、大韩民国及亚洲开发银行于2010年成立。东盟的10个成员国包括文莱达鲁萨兰国、柬埔寨、印尼、老挝人民民主共和国、马来西亚、缅甸联邦共和国、菲律宾、新加坡、泰国及越南。信用担保与投资基金旨在促进东盟及中日韩地区的经济发展、金融市场稳定不受影响。信用担保与投资基金的主要职能是为该地区企业于该地区发行的以当地货币计值的债券提供信用担保。 除上述2笔点心债，截至2021年11月，中教控股借用外债、境外商业贷款主要如下： 图片来源：江西省发改委（数据截至2021年11月） 注1：截至2023年4月12日，已完成两期共计10亿人民币发行。 注2：中国教育集团控股有限公司拟向国际金融公司（IFC）借用不超过1.5亿美元国际商业贷款已于2023年3月3日经国家发展改革委以发改办外资备〔2023〕123号备案登记。 条款概要如下： 发行人：中国教育集团控股有限公司（China Education Group Holdings Limited，0839.HK，“中教控股”） 担保人：信用担保与投资基金（Credit Guarantee and Investment Facility，简称“CGIF”，为亚洲开发银行旗下的信托基金） 担保人评级：AA Stable (标普) 预期发行评级：AA (标普) 格式：Regulation S only, Category 1 发行类型：离岸人民币计价债券，由CGIF提供无条件及不可撤销担保 等级：高级无抵押 期限：3年 发行规模：5亿离岸人民币 票面利率：4.0% (半年付息一次，日计数ACT/365) 发行价/发行收益率：99.302% / 4.25% 定价日：2023年4月12日 交割日：2023年4月19日 (T+5) 到期日：2026年4月19日 募集资金用途：用于兴建及扩建集团经营的国内院校以及补充境外营运资金 条款：CNH1,000k/10k；英国法 上市：新交所 清算系统：CMU（联通 Euroclear / Clearstream） 牵头全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中金公司 (B&D) 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信银行 (国际)、交通银行、汇丰、法国外贸银行、浦发银行香港分行 ISIN：HK0000917697 TOE：18:59 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。