香港按揭证券最终发行6.5亿美元5年期社会责任债券，发行利差为CT5+58bps

发行人：香港按揭证券有限公司（The Hong Kong Mortgage Corporation Limited） 发行人评级：AA+ Stable / Aa3 Stable（标普/穆迪） 预期发行评级：AA+ / Aa3（标普/穆迪） 发行类型：固定利息、高级无抵押、社会责任债券（Social Notes） 格式：Reg S (Cat 2)，根据发行人的中票计划提取 币种及规模：6.5亿美元 期限：5年 发行利差：CT5+58bps 发行价格与发行收益率：99.719、4.939% 对冲之国债价格与收益率：100-02¼、 4.359% 募集资金用途：发行票据所得款项净额将专门用于为发行人《社会责任、绿色和可持续融资框架》下一项或多项“合资格社会责任资产类别”的项目提供融资和/或再融资。 交割日：2023年9月13日（T+6） 到期日：2028年9月13日 其他条款：最小面值/增量为 USD200k/USD1k；每半年付息一次；日计数30/360；债券将在香港联交所上市 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：花旗、东方汇理银行、汇丰、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：澳新银行、中银香港、法国巴黎银行、星展银行、摩根大通、瑞穗 第二方意见提供人：Sustainalytics 联席社会责任、绿色及可持续结构银行：东方汇理银行、汇丰 B&D：汇丰 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN：XS2674545400 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。