复星增发2020年美元债，同时发行5NC3美元新债

复星国际有限公司（Fosun International Limited，656 HK，穆迪：Ba2 Stable，标普：BB Stable，以下简称“复星”）今日增发现有美元债券FosunIntl 5.375 12/05/20（标普：BB），增发初始价100.50（现金价）。 现有债券定价于2017年11月28日，是一笔RegS、3年期、3亿美元、高级无抵押债券，发行价5.375% / 100。由复星全资持有的SPV——Fortune Star (BVI) Ltd.发行，复星提供担保。 华尔街交易员的数据显示，北京时间09:00，FosunIntl 5.375 12/05/20报价在101.882 / 102.310（bid / ask）。 复星同时发行一笔美元新债：RegS、5年期NC3、预期评级Ba2 / BB（穆迪/标普）、美元基准规模、高级无抵押定息债券，初始价6.125%区域。新债券同样由Fortune Star (BVI) Ltd.发行，复星提供担保。 增发及新发行债券的募集资金用于：(1) 现有债务再融资，(2) 营运资金及一般公司用途。 债券发行后，在新交所上市，适用纽约法律。 瑞士信贷、中信银行（国际）、信银资本、复星恒利证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，农银国际担任联席牵头经办人和联席簿记人。 1月16日，穆迪将复星的企业家族评级由‘Ba3’升至‘Ba2’，同时，将评级展望从‘正面’调整为‘稳定’。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。