华夏幸福美元债CFLD 9 07/31/21增发7000万美元

华夏幸福基业股份有限公司（China Fortune Land Development Co., Ltd.，惠誉：BB+ Stable，600340.SH，“华夏幸福”）上周五第6次增发了原有的Reg S美元高级债券CFLD 9 07/31/21，最终指导价（FPG）9.0% (the number)，发行价8.99% / 100（另加2018年7月31日 - 2018年12月12日的累计利息），增发规模7000万美元本金额，增发募集资金用于一般公司用途及现有债务再融资。 交银国际、海通国际（B&D）、平安证券（香港）担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券2018年12月12日交割（T+3），此后，即与原有债券合并为单一系列（fungible immediately）。 原有债券最初于2018年7月24日定价，此前已经增发了5次，规模7.3亿美元（此次增发前）；债券由CFLD (Cayman) Investment Ltd.发行，华夏幸福担保，债项评级BB+（惠誉）。 此次增发后，CFLD 9 07/31/21的本金额增至8亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。