香港置地10年期美元债定价T+220，规模6亿美元

香港置地周二（5月19日）定价Reg S、10年期、6亿美元债券HKLand 2.875 05/27/2030，初始价T + 265bps区域，最终指导价T + 220bps (the number)，发行价T + 220bps。发行价较初始价缩窄45基点。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超45亿美元 (含3.45亿美元承销商订单)。 债券发行人是The Hongkong Land Finance (Cayman Islands) Company Limited，担保人是The Hongkong Land Company, Limited。 The Hongkong Land Company, Limited 注册于香港，是 Hongkong Land Holdings Limited 的全资附属公司以及核心子公司。The Hongkong Land Company, Limited 直接持有集团的香港投资物业资产组合。 中银香港、星展银行、汇丰 (B&D)、瑞穗证券、MUFG担任本次发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。 香港置地上次发行美元债券是在2014年1月：HKLand 4.625 01/16/2024，信用结构与新债相同。 新债的条款概要如下： 发行人：The Hongkong Land Finance (Cayman Islands) Company Limited 担保人：The Hongkong Land Company, Limited 担保人评级：A2 Stable / A Stable (穆迪/标普) 预期发行评级：A2 (穆迪) / A (标普) 发行：美元计价、高级无抵押债券 格式：Reg S，根据发行人的50亿美元有担保中期票据计划提取 规模：6亿美元 期限：10年 交割日：2020年5月27日 到期日：2030年5月27日 选择性赎回：3 months par call 票面利率：2.875%，半年付息一次，日计数30/360 发行利差：+220bp vs T 0 ⅝ 05/15/30 发行价/发行收益率：本金额的99.466% / 2.937% 基准美国国债收益率：0.737% 募集资金用途：一般公司用途 细节：新交所上市；适用英国法；最小面值/增量US$200k/US$1k 联席账簿管理人及联席牵头经办人：中银香港、星展银行、汇丰 (B&D)、瑞穗证券、MUFG ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。