中国华融增发现有美元债Huarong 4.75 04/27/27，初始价T+265区域

中国华融资产管理股份有限公司（China Huarong Asset Management Co., Ltd.，2799 HK，穆迪：A3，标普：A-，惠誉：A，简称“中国华融”）今日增发现有美元债Huarong 4.75 04/27/27，初始价T + 265bps区域。 现有债券（增发标的）最初定价于2017年4月，是一笔Reg S、高级无抵押、10年期、7亿美元债券，发行价T10 + 255bps；债券由Huarong Finance 2017 Co., Ltd.发行，中国华融国际控股有限公司（China Huarong International Holdings Limited）提供担保，中国华融提供维好和EIPU，债券评级Baa1 / A（穆迪/惠誉）。债券在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 增发债券发行后，即与原有债券合并为单一系列（immediately fungible）。 此次增发募集资金用作营运资金及一般公司用途。 此次增发的联席全球协调人、联席簿记人和联席牵头经办人是：中国银行、高盛（B&D）、华融金控、汇丰银行、中国工商银行、渣打银行；联席簿记人和联席牵头经办人是：澳新银行、交通银行、国泰世华银行（Cathay United Bank）、建银国际、中信银行（国际）、中国民生银行香港分行、中信里昂、First Abu Dhabi Bank、瑞穗证券、未来资产证券（香港）有限公司（Mirae Asset Securities (HK) Ltd）、摩根士丹利、华侨银行（OCBC Bank）、大华银行（UOB）。 中国华融同期维好发行2笔Reg S、高级无抵押、美元基准规模、浮息债券，其中：3年期浮息债，初始价3mL + 145bps区域；5年期浮息债，初始价3mL + 160bps区域。 3笔债券（1笔增发 + 2笔新发）预计今日定价。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。