漳州九龙江、漳龙集团、漳州城投集团、漳州交通发展集团境外债券项目，招标承销商

3月25日消息，漳州市国资委、漳州市地方金融监督管理局发布《关于2024年度市属国企债券承销比选的公告》（含境外债项目）。 相关境外债项目包括：漳州市九龙江集团有限公司境外债5亿美元（等值），期限3年；福建漳龙集团有限公司境外债5亿美元（等值），期限3年；福建漳州城投集团有限公司境外债35亿元，期限3年；漳州市交通发展集团有限公司境外债5亿美元（等值），期限3年。公告内容如下： 各有关金融机构： 2024年度市属国有企业投融资计划已经市委市政府研究通过，根据《市属国有企业投资融资监督管理办法》(漳委办发〔2022〕12号），漳州市国资委和漳州市地方金融监督管理局决定通过比选方式确定九龙江集团、漳龙集团、城投集团、交通集团、资本运营集团等五家市属国有企业2024年度债券承销机构。现将有关事项公告如下： 一、2024年度漳州市属国有企业计划比选的融资品种、金额及期限 （一）漳州市九龙江集团有限公司 1.公募公司债50亿元；3+2年 2.私募公司债30亿元；3+2年 3.永续公募公司债30亿元；3+N年 4.短期融资券20亿 5.永续中票20亿元；3+N年 6.境外债5亿美元（等值）；3年 （二）福建漳龙集团有限公司 1.境外债5亿美元（等值）；3年 2.私募公司债30亿元；5年 3.永续中票20亿元；3+N年 4.中期票据30亿元；5年 5.可续期私募公司债20亿元；3+N年 （三）福建漳州城投集团有限公司 1.超短期融资券30亿元 2.永续中票40亿元；3+N年 3.中期票据35亿元；5年 4.私募公司债30亿元；5年 5.境外债35亿元；3年 （四）漳州市交通发展集团有限公司 1.私募公司债20亿元；5年 2.中期票据20亿元；5年 3.境外债5亿美元（等值）；3年 （五）漳州市国有资本运营集团有限公司 1.中期票据10亿元；3+2年 2.私募公司债10亿元；3+2年 二、承销资格要求 （一）必须符合国家相关部门规定的担任债券主承销商的执业要求，具备相应的主承销商资质；参与境外债比选必须具有香港或其它市场美元债券承销资质，或能够协调安排香港或其它市场具有债券承销资质的金融机构。 （二）应具有丰富的债券承销经验，具有相应的专家队伍，专业程度高。 （三）具有良好的业绩和信誉。 三、参与方式 （一）证券机构或银行可单独或联合参与比选，组成联合体只能两家金融机构。 （二）中国银行间市场交易商协会推出的债券融资品种，牵头主承销商必须是银行。 （三）证监会（上交所、深交所）和国家发改委推出的债券融资品种，牵头主承销商必须是证券机构。 （四）证券机构或银行可以作为境外债牵头主承销商。 （五）同一债券发行企业的同一债券品种，一家金融机构只能单独或与另外一家金融机构组成联合体投标，不允许重复组成联合体投标。 四、评分办法 根据《漳州市属国有企业债券承销比选方案》（漳国资产权〔2023〕15号）（详见附件1），采用综合评分法进行评分。组成联合体参与投标的，评分分值只认定牵头主承销商的评分指标，联席承销商不作为评分依据。 五、数据采集 相关数据来源于万德、彭博（中国离岸城投债券）以及中国证券业协会、交易商协会等官网，须在比选资料中提供截图并加盖公章。 六、报送要求 金融机构须认真阅读《主承销商比选评分说明表》（详见附件2），按以下要求，分别向市国资委和市地方金融监管局报送纸质版和电子版比选资料： （一）向市国资委报送的资料要求 1.纸质版资料要求 （1）内容编制要求： ①资料内容主要分三部分构成：封面+附件3、4、5+主要内容。 ②主要内容按照评分标准所涉及的承销费、机构实力、债券承销业绩、服务地方经济和债券发行方案五个方面编制。 ③封面需注明承销主体全称，联合体牵头主承销商名称排前，若承销机构涉及银行的需写明是XX银行XX分行； ④封面需注明两位联系人姓名和手机号码，以便联系。 （2）装订包装要求： 纸质版资料一份，按债券发行企业（九龙江集团、漳龙集团、城投集团、交通集团、资本运营集团）分别装订成册并加盖公章后密封包装。 （3）资料送达方式：直接送达或邮寄送达。 （4）资料送达地址：漳州市龙文区湖滨路1号碧湖城市广场2号楼16层，漳州市国资委资本与产权科吴佳龙（收），邮政编码363000。 2.电子版资料要求 （1）注册 请前往漳州国资招商服务平台注册账号（网址、注册方式和注册材料详见附件6）,注册时间2024年3月25日至2024年3月29日下午5点前，注册结果将会进行电话通知。 ★逾期注册不予通过。 （2）报名 经国资委审核通过后，可登录此账号报名融资比选。（融资比选报名系统操作手册见附件6）。 ★融资比选在线报名功能将于2024年4月15日下午5点前关闭，逾期报名无效。 （3）报名材料内容要求:附件3、4、5电子表。 ①境外债品种，填报附件3。否则，填报附件4； ②电子表命名格式：附件几+债券发行企业+债券品种及金额+投标机构（联合体的需写明两家机构名称，其中牵头机构在前）； ③附件3或4需注明两位联系人姓名和手机号码，以便联系； ④单独承销商或联合体牵头主承销商为证券机构、投标品种为非境外债，且自评具有年度评价加分情况的，须同时填报《证券机构年度加分情况自评表》（附件5）；投标境外债品种时，不填报附件5。 （4）联系人及电话：漳州市国资委资本与产权科，吴佳龙，电话：0596-2027295。账号注册及报名联系人：苏跃泉，电话：18759760678 （二）向市地方金融监管局报送的资料要求 ★单独承销商或联合体牵头主承销商为证券机构、投标品种为非境外债且自评具有年度评价加分情况的才需报送。 1.纸质版资料要求 （1）内容编制要求： ①资料内容主要分三部分构成：封面+附件5+佐证材料。 ②佐证材料根据加分内容提供。 ③封面需注明联系人姓名和手机号码，以便联系。 （2）装订包装要求： 纸质版资料一式两份，装订成册并加盖公章后密封包装。 （3）资料送达方式：直接送达或邮寄送达。 （4）资料送达地址：漳州市芗城区胜利西路118号市政府大院23号楼金融局1楼资本市场科刘慧敏（收），邮政编码363000。 2.电子版资料要求 采用电子邮件报送方式，具体要求如下： （1）邮件内容要求:附件5电子表和佐证材料。 （2）邮箱地址：zzsjrjzbsc@163.com。 3.联系人及电话：漳州市地方金融监管局资本市场科，刘慧敏，电话：0596-2030626。 （三）上述资料报市国资委和市地方金融监管局截止时间： 2024年4月15日下午5点前，逾期无效。 附件：1.《漳州市属国有企业债券承销比选方案》(漳国资产权〔2023〕15号） 2. 《主承销商比选评分说明表》 3. 《主承销商比选评分表》（境外债） 4. 《主承销商比选评分表》（非境外债） 5. 《证券机构年度加分情况自评表》 6.《融资比选报名系统操作手册》 附件下载网址：https://gzyzs.zhangzhouii.com:7890/ ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。