条款：建德市国有资产投资控股集团3年期维好点心债定价5.20%，规模9.4亿人民币

发行人: 建投国际（香港）有限公司（Jiantou International (Hong Kong) Co., Limited） 维好、流动性支持契据、股权购买契据（EIPU）提供人: 建德市国有资产投资控股集团有限公司（Jiande State-owned Assets Investment Holding Group Co., Ltd.） 维好提供人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S (Category 1) 发行规模: 9.4亿人民币 发行收益率: 5.20% 发行价格: 100% 票面利率: 5.20%, 每年付息一次, 日计数actual/365 期限: 3年 定价日: 2023年12月12日 交割日: 2023年12月19日 (T+5) 到期日: 2026年12月19日 募集资金用途: 拨付集团的项目建设、补充集团的营运资金 控制权变动回售: 101% Put 条款: 最小面值/增量 CNY1,000,000 / CNY10,000；英国法 上市: 澳门金交所 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) 独家全球协调人: 中信建投国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信建投国际、中信银行 (国际)、中国银河国际、民银资本、光证国际、国信证券 (香港)、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、中泰国际 B&D: 中信建投国际 COMMON CODE: 273000429 CMU INSTRUMENT NUMBER: BOAKFB23035 ISIN CODE: HK0000971652 TOE: 17:38 香港时间 注：最终指导价5.20% (the number)，LAUNCH YIELD 5.20%，LAUNCH SIZE 9.4亿人民币。 注2：民银资本在最后阶段加入承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。