PCGI Holdings拟发5NC3美元债，电话会8月10日召开、最早8月11日定价

PCGI Holdings Limited（简称“PCGI”或“公司”）已委任汇丰、瑞士信贷、星展银行、SMBC Nikko为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，自8月10日起，安排召开系列固收投资者电话会。 视市场情况而定，公司可能随后发行Reg S、5年期NC3、美元计价、基准规模、高级无抵押债券；债券预计最早8月11日（周三）定价。 据悉本次发行已得到来自PCGI附属公司的最高1亿美元基石意向。 发行后第三年末，发行人可以按本金额的101%提前赎回（call）；发行后第四年末，可以按本金额的100.50%提前赎回。 债券发行人将是 PCGI Intermediate Holdings (III) Limited（PCGI的全资附属公司），担保人是PCGI。 债券的控制权变动（CoC）触发门槛是：李泽楷及/或其关联方对 PCGI Intermediate Holdings Limited 的合计持股降至50%以下。 PCGI Intermediate Holdings Limited 是 FWD Limited 和 FWD Group Limited 的控股公司。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。