条款：中国光大银行香港分行3年期美元债定价T3+57bps，规模4亿美元

发行人: 中国光大银行股份有限公司香港分行 (China Everbright Bank Co., Ltd., Hong Kong Branch) 发行人评级: Baa2 (Stable) / BBB+ (Stable) / BBB (Stable) (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: BBB+ / BBB (标普/惠誉) 发行类型: 固定利率、高级无抵押债券，根据发行人的50亿美元中票计划提取 格式: Reg S Only, Category 1 期限 / 类型: 3年 固定利率 币种 & 规模: 4亿美元 票面利率: 4.994% (SA, 30/360) 发行利差: T3 + 57bps 发行价格 / 收益率: 100.00 / 4.994% 基准美国国债（Pricing）: T 4 02/15/26 基准美国国债价格 / 收益率: 98-26+ / 4.424% 对冲美国国债（Hedge）: T 4 ⅛ 01/31/25 对冲美国国债价格 / 收益率: 98-28 / 4.739% 定价日: 2023年2月23日 交割日: 2023年3月2日 到期日: 2026年3月2日 募集资金用途: 一般融资用途 适用法律: 英国法 上市: 港交所 最小面值/增量: USD200k/1k 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国光大银行香港分行、花旗、中国农业银行香港分行、交通银行、中国建设银行 (亚洲)、中国工商银行 (亚洲) 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国农业银行（包含中国农业银行澳门分行/中国农业银行新加坡分行）、农银国际、中国银行（包含中国银行/中银香港）、交银国际、中国建设银行（包含中国建设银行新加坡分行/中国建设银行 (欧洲)/建银国际）、中信银行 (国际)、光证国际、中金公司、中国民生银行（包含民银资本/中国民生银行香港分行）、中信建投国际、集友银行、招商永隆银行、信银投资、东方汇理银行、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、华夏银行香港分行、中国工商银行（包含工银国际/工银澳门/中国工商银行新加坡分行）、兴业银行香港分行、南洋商业银行、法国外贸银行、浦发银行香港分行、浦银国际、东亚银行 B&D: 花旗 ISIN: XS2526839092 Common Code: 252683909 TOE: 16:06 UKT 注：初始价T3+105bps区域，最终指导价T3+57bps (THE #)，LAUNCH SPREAD T3+57bps，LAUNCH SIZE 4亿美元。 注2：峰值订单（at FPG）超40亿美元（含24.73亿美元承销商订单）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。