新鸿基地产2.875% 2030年美元债增发3亿美元，发行价T+106.5

新鸿基地产发展有限公司（Sun Hung Kai Properties Limited，16.HK，“新鸿基地产”或“担保人”）上周五（1月17日）增发了原有美元债券SHKP 2.875 01/21/2030 (XS2099130382)，增发初始价T10 + 130bps区域，最终指导价T10 + 106.5bps，发行价T10 + 106.5bps / 本金额的99.913%，增发规模为3亿美元本金额，增发募集资金用于一般公司用途。 作为参考，SereS的数据显示，上周五早间（增发新交易宣布前），增发标的报价在T+106/104。 上周五下午，最终指导价发布时，增发债券的订单超15亿美元（含3.12亿美元承销商订单），预期增发规模为“最高2.5亿美元”。 汇丰（B&D）、中国银行、星展银行、瑞穗证券、渣打银行担任此次增发的联席全球协调人及联席牵头经办人，SMBC Nikko担任联席牵头经办人。增发债券1月29日交割，40天后将与原有债券合并及构成单一系列（临时ISIN: XS2107616836)。 原有债券（增发标的）刚刚于2020年1月13日定价、将于1月21日交割，是一笔Reg S、10年期（2030年1月21日到期）、本金额5亿美元、固定利息2.875%、高级无抵押债券，发行价T10 + 110bps / 本金额的99.406%，最终订单量超过40亿美元（8倍认购）。 此次增发后，SHKP 2.875 01/21/2030的本金总额将增至8亿美元。 债券发行人是Sun Hung Kai Properties (Capital Market) Limited，担保人是新鸿基地产。发行人的主体评级是A1 Stable (穆迪)，担保人的主体评级是A+ Stable (标普)，拟发行债券的预期评级是A1 / A+ (穆迪/标普)。 债券将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/1k。 此次发行将作为发行人中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。