宿州城投3年期美元债定价6%，规模2亿美元

宿州城投周二（8月2日）定价 Reg S only、3年期、2亿美元、高级无抵押债券 AHSZCity 6 08/09/2025，初始价6.2%区域，最终指导价6.0% (The number)，发行价6.0% / 100。 国信证券 (香港)、复星恒利证券 (B&D)、中国民生银行香港分行、兴业银行香港分行、中金公司、信银投资担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，华夏银行香港分行、申万宏源香港、中国银河国际、海通国际、国元证券 (香港)、光银国际、中信里昂证券、中泰国际、招银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 兴业银行香港分行、中金公司、信银投资在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人，华泰国际、浦发银行香港分行在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 债券拟由宿州城投直接发行，募集资金用于离岸债务再融资。SereS的数据显示，宿州城投现有一笔3亿美元SBLC增信票据 AHSZCity 4.6 09/05/2022 (徽商银行SBLC) 即将到期。 发行人主体评级是 BBB- Stable（惠誉），拟发行债券预期发行评级是 BBB-（惠誉）。 债券发行后，在港交所挂牌，适用英国法。 发行人法律顾问是孖士打（英国法）、君合（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、竞天公诚（中国法）。 条款概要如下： 发行人: 宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司（Suzhou City Construction Investment Group (Holding) Co., Ltd，“宿州城投”） 发行人评级: BBB- Stable（惠誉） 预期发行评级: BBB-（惠誉） 格式: Regulation S only (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 币种 & 规模: 2亿美元 期限: 3年 发行收益率: 6.0% 发行价格: 100% 票面利率: 6.0% S/A 30/360 募集资金用途: 离岸债务再融资 控制权变动回售: 101% Investor Put 条款: US$200k/US$1k, 港交所上市, 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 定价日: 2022年8月2日 交割日: 2022年8月9日 (T+5) 到期日: 2025年8月9日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国信证券 (香港)、复星恒利证券 (B&D)、中国民生银行香港分行、兴业银行香港分行、中金公司、信银投资 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华夏银行香港分行、申万宏源香港、中国银河国际、海通国际、国元证券 (香港)、光银国际、中信里昂证券、中泰国际、招银国际 TOE: 2022年8月2日10:55PM EST / 2022年8月3日11:55AM HKT ISIN/COMMON CODE: XS2507837792 / 250783779 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。