BOSCI (BVI) 3年期美元债（上海银行维好、建设银行香港分行SBLC），初始价T+145区域

上银国际有限公司（BOSC International Company Limited，简称“上银国际”）的全资附属公司——BOSCI (BVI) Limited（“发行人”）今日发行Reg S、3年期、美元基准规模、信用增强债券（维好 + SBLC），初始价T+145bps区域。 债券拟由上海银行提供维好协议，并由建设银行香港分行提供不可撤回的备用信用证（SBLC）。 债券发行人是上银国际的全资附属公司，上银国际则是上海银行的间接全资附属公司。 上银国际、中国建设银行（亚洲）、美银证券（B&D）、东方汇理银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、中国农业银行香港分行、中国银行、中国民生银行香港分行、东兴证券（香港）、光大新鸿基、国泰君安国际、海通国际、工银亚洲、南洋商业银行、浦发银行香港分行、渣打银行、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下: 发行人: BOSCI (BVI) Limited 维好协议提供人: 上海银行股份有限公司（Bank of Shanghai Co., Ltd.，601229.SH，简称“上海银行”） SBLC提供人: 中国建设银行股份有限公司香港分行（China Construction Bank Corporation, Hong Kong Branch） 发行类型: 高级无抵押、信用增强债券 SBLC提供人评级: A1 Stable / A Stable / A Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: A1 (穆迪) 格式: Regulation S only 发行规模: 美元基准规模 期限: 3年 初始价: T+145bps区域 募集资金用途: 离岸债务再融资、境外业务运营 条款: 新交所上市；US$200k/1k；英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 交割日: 2020年9月10日 (T+5) 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 上银国际、中国建设银行（亚洲）、美银证券、东方汇理银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 农银国际、中国农业银行香港分行、中国银行、中国民生银行香港分行、东兴证券（香港）、光大新鸿基、国泰君安国际、海通国际、工银亚洲、南洋商业银行、浦发银行香港分行、渣打银行、中泰国际 B&D: 美银证券 Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。