中信证券国际3年期美元债，初始价T+125bps区域

发行人：CSI MTN Limited（中信证券国际的间接全资附属公司） 担保人：中信证券国际有限公司（CITIC Securities International Company Limited，“中信证券国际”） 担保人评级：BBB+ Stable（标普） 预期发行评级：BBB+（标普） 发行类型：高级无抵押、固定利息票据，根据发行人的30亿美元有担保中票计划提取 格式：Regulation S (Category 1) 币种 & 规模：美元基准规模 期限：3年 初始价：T+125bps区域 选择性赎回：1-month par call 交割日：2022年4月21日 募集资金用途：营运资金及一般公司用途，或现有债务再融资 最小面值/增量：US$200K/1K 上市：香港联交所 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信里昂证券、中国工商银行（包含工银亚洲/工银新加坡/工银国际）、中国银行（包含中国银行/中银香港）、交通银行（包含交通银行香港分行/交银国际）、中信银行（国际）、花旗、汇丰 联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴业银行香港分行、招商永隆银行、浦发银行（包含浦发银行香港分行/浦银国际）、中国农业银行（包含中国农业银行香港分行/农银国际）、信银投资、瑞穗证券、摩根大通、渣打银行、中国民生银行（包含中国民生银行香港分行/民银资本）、中国建设银行 (亚洲)、南洋商业银行、中国光大银行（包含中国光大银行香港分行/光银国际）、越秀证券 B&D：花旗 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。