【NEW DEAL】国泰君安控股（国泰海通证券担保）拟发行离岸人民币3年期债券，初始价格指导2.45%区域

发行人： 国泰君安控股有限公司 担保人： 国泰海通证券股份有限公司（601211.SH；2611.HK） 担保人评级： Baa1（稳定展望，穆迪）/BBB+（稳定展望，标普） 预期债项评级： Baa1（穆迪） 发行形式： Regulation S only (Category 1), Registered form 债券类型： 高级无抵押担保票据（依据发行人30亿美元中期票据计划发行） 币种： 离岸人民币 规模： 基准规模 期限： 3年期 初始价格指导： 2.45%区域 资金用途： 为集团现有债务再融资及一般公司用途 上市地： 香港联交所 面额： 离岸人民币100万元/1万元 适用法律： 英国法 清算系统： CMU（链接Euroclear/Clearstream） 结算日： 2024年8月18日（T+5） 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：国泰君安国际、海通国际、农银国际、中国银行、中信银行、中国民生银行、华夏银行香港分行、工商银行、兴业银行香港分行、浦发银行、渣打银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人：交通银行、上银国际、建行亚洲、中信建投国际、招商银行、东方汇理银行、汇丰银行、东方证券（香港）、申万宏源（香港）、 SMBC Nikko B&D： 渣打银行 定价时间： 最早今日定价