条款：佳兆业364天可持续发展美元债定价7%，规模2.5亿美元

发行人：佳兆业集团控股有限公司（Kaisa Group Holdings Ltd.，1638.HK，“佳兆业”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国受限附属公司 抵押：以附属公司担保人的股份作抵押 发行人评级：B1 Stable（穆迪）/ B Stable（标普）/ B Stable（惠誉） 预期发行评级：未评级 发行类型：固定利率、高级票据 格式：Reg S 发行规模：2.5亿美元 票面利率：6.50% 固定利息 (半年付息一次，日计数30/360) 发行价：本金额的99.527% 发行收益率：7.00% 期限：364天 到期日：2021年12月7日 交割日：2020年12月8日（T + 5） 下个付息日：2021年6月8日 契约类型：Customary high yield covenant package 所得款项用途：为现有债务再融资 可持续发展债券：债券在可持续融资框架下作为“可持续发展债券”（Sustainable Bonds）发行 上市：新交所 最小面值/增量：20万美元/ 1000美元 适用法律：纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：瑞士信贷、德意志银行（B＆D）、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：巴克莱、中信银行（国际）、国泰君安国际、汇丰、UBS 可持续结构顾问：德意志银行、巴克莱 ISIN: XS2268673337 TOE: 20:31 HKT 备注1：12月1日定价。初始价7.50%区域，最终指导价7.00% (the #)，订单超26亿美元（at FPG，含3.25亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高2.5亿美元”。 备注2：汇丰在最后阶段加入承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。