中梁控股美元债收购要约获1.53亿美元有效提交

中梁控股（2772.HK）5月20日公布，针对2.5亿美元存量债券 Zhongliang 8.75 06/27/2021 (XS2189801041) 的现金收购要约已于2021年5月18日下午四时正 (伦敦时间) 届满，共计153,040,000美元本金额有效提交，占存量本金额的61.22%。 公司已决定悉数接纳购买所有有效提交的153,040,000美元票据。 要约结算日预计在5月21日前后，购回之票据将予注销，此后，债券本金额将降至96,960,000美元。 中梁控股是在5月10日发起本次要约回购，购买价为100.5%（另加应计利息），要约的最高接纳金额为：“未偿还本金额”与“新发行金额”的较低者。 “新发行金额”指中梁控股同步定价的364天短期限美元债 Zhongliang 8.5 05/19/2022 的本金额3亿美元；新票据5月10日定价、5月20日交割。 因此，本次要约的最高接纳金额即为2.5亿美元，相当于不设接纳上限。 UBS、汇丰、国泰君安国际担任要约的交易商管理人，而D.F. King则担任要约的资讯及交付代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。