融信中国3年期美元债，初始价10.875%区域

融信中国控股有限公司（Ronshine China Holdings Limited，3301.HK，穆迪：B2 Stable，标普：B Stable，惠誉：B+ Stable，简称“融信”或“发行人”）今日发行Reg S、3年期、美元计价、固定利息、高级债券，初始价（Initial Price Guidance）10.875%区域。 债券拟由融信直接发行，附属公司担保人（融信的若干非中国受限附属公司）提供担保，并以若干附属公司担保人的股份作抵押，债券预期评级B+ (惠誉)，所得款项用于若干现有债务的再融资。 UBS（B&D）、瑞士信贷、中国银行、交银国际、光银国际、中金公司、中信里昂证券、招银国际、民银资本、中达证券投资有限公司、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、东方证券（香港）担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。