UPDATE: 中国银行澳门分行发行港元和澳门元社会责任债券，募集资金用于抗击COVID-19疫情

* 更新了募集资金用途、澳门元tranche。 中国银行澳门分行今日发行Reg S、2年期、双币种（港元 + 澳门元）、基准规模、社会责任债券（Social Bonds），募集资金将用于抗击COVID-19疫情（为针对澳门中小型企业的疫情防控贷款提供资金）。 2年期港元债券，初始价2.25%区域； 2年期澳门元债券，初始价2.20%区域。 港元债券的联席牵头经办人及联席账簿管理人是：中国银行、中国农业银行香港分行、花旗、澳洲联邦银行、东方汇理银行、星展银行、汇丰、工银亚洲、摩根大通、加拿大丰业银行。 澳门元债券的联席牵头经办人及联席账簿管理人是：中国银行、中国建设银行澳门分行、广发银行澳门分行、澳门国际银行、大丰银行。 港元债券的条款概要如下： 发行人：中国银行股份有限公司澳门分行（Bank of China Limited, Macau Branch） 发行人评级：A1 (Stable) / A (stable) / A (stable) (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：A1 / A / A（穆迪/标普/惠誉） Status：高级无抵押债券，根据400亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S 预期规模：港元基准规模 期限：2年期，固定利息 初始价：2.25%区域 募集资金用途：作为社会责任债券，为合资格项目提供资金（为针对澳门中小型企业的COVID-19疫情防控贷款提供资金） 条款：适用英国法；最小面值/增量HK$1,000,000/500,000；在香港联交所上市 清算系统：CMU with linkage to Euroclear / Clearstream 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行（包括中国银行、中银香港、中银国际）、中国农业银行香港分行、花旗、澳洲联邦银行、东方汇理银行、星展银行、汇丰、工银亚洲、摩根大通、加拿大丰业银行 结算交割行：汇丰 Timing：今日定价 澳门元债券的条款概要如下： 发行人：中国银行股份有限公司澳门分行（Bank of China Limited, Macau Branch） 发行人评级：A1 (Stable) / A (stable) / A (stable) (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：A1 / A / A（穆迪/标普/惠誉） Status：高级无抵押债券，根据400亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S 预期发行规模：澳门元基准规模 期限：2年期，固定利息 初始价：2.20%区域 募集资金用途：作为社会责任债券，为合资格项目提供资金（为针对澳门中小型企业的COVID-19疫情防控贷款提供资金） 条款：适用英国法；最小面值/增量MOP1,000,000/500,000；在港交所和澳交所（MOX）上市 清算系统：CMU with linkage to Euroclear / Clearstream 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、中国建设银行澳门分行、广发银行澳门分行、澳门国际银行、大丰银行 结算交割行：中银国际 Timing：预计今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。