条款：西安航天产发3年期人民币自贸债（西安银行SBLC）定价4.6%，规模11亿人民币

发行人: 西安航天高技术产业发展集团有限公司（Xi'an Aerospace High-Tech Industry Development Group Co., Ltd，“西安航天产发”） SBLC提供人: 西安银行股份有限公司（Bank of Xi’an Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Cat 1) only，自贸区离岸债 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 规模: 11亿人民币 期限: 3年 发行收益率: 4.6% 发行价格: 100% 票面利率: 4.6% S/A Act/365 募集资金用途: 偿还现有离岸债务 控制权变动投资者回售权: 100% Investor Put 条款: CNY20,000k / CNY1,000k；澳门金交所上市；香港法 定价日: 2023年2月24日 交割日: 2023年3月3日 (T+5) 到期日: 2026年3月3日 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 复星国际证券 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浦发银行香港分行、中信证券、鑫元证券、汇生证券、华夏银行香港分行、浙商银行香港分行、中国民生银行香港分行 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司（“CCDC”） CCDC CODE: G238063 TOE 07:57PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。