兴国城控实业发展集团完成发行3年期2.05亿人民币自贸债（九江银行SBLC），发行价4.8%

3月10日消息，兴国城控实业发展集团有限公司完成发行一笔Reg S、3年期、2.05亿人民币、票面利率4.8%、信用增强、自贸区离岸债 XGCityH 4.8 03/09/2026，发行价为100 / 4.8%。 债券由九江银行提供SBLC增信。 债券是在3月7日定价、3月9日交割，透过CCDC清算，CCDC Code 为 G238069。 浦银国际（B&D）担任独家全球协调人，浦银国际、浙商银行香港分行、中泰国际、一盈证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 兴国城控实业发展集团有限公司前称“兴国县工业投资有限责任公司”，成立于2017年，位于江西省赣州市兴国县；该公司由兴国县国有资产监督管理办公室100%持股。 本次发行前，兴国城控实业发展集团有限公司有3亿美元发改委外债额度：兴国城控实业发展集团有限公司拟境外发行不超过3亿美元（等值）债券于2022年3月10日经国家发展改革委以发改办外资备〔2022〕234号备案登记；募集资金中2.1亿美元用于兴国中央红军长征出发准备重点展示园项目、高兴返乡创业园项目、经开区2022年标准厂房项目、智能终端产业园项目，0.9亿美元用于补充流动资金。 条款概要如下： 发行人：兴国城控实业发展集团有限公司（Xingguo City Holdings Industrial Development Group Co., Ltd.，“兴国城控”） SBLC提供人：九江银行股份有限公司（Bank of Jiujiang Co., Ltd.） 格式：Reg S (Cat 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押、信用增强、自贸区离岸债 期限：3年 币种：人民币 发行规模：2.05亿人民币 票面利率：4.8%，半年付息一次，日计数Act/365 发行价：100.000 发行收益率：4.8% 定价日：2023年3月7日 交割日：2023年3月9日 (T+2) 到期日：2026年3月9日 控制权变动回售：Put 100% 适用法律：英国法 上市：澳门金交所 最小面值/增量：CNY20m / CNY1m 募集资金用途：境内项目建设、补充运营流动资金 独家全球协调人：浦银国际（B&D） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浦银国际、浙商银行香港分行、中泰国际、一盈证券（I Win Securities） 清算系统：中央国债登记结算有限责任公司（“CCDC”） CCDC Code：G238069 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。