渤海租赁子公司 Seaco SRL 发行总额不超过12.9亿美元的循环资产支持票据

渤海租赁股份有限公司 (000415.SZ，以下简称“渤海租赁”或“公司”) 9月2日公告，为满足公司全资子公司 Seaco SRL 业务发展需要，2020年9月1日 (纽约时间)，Seaco SRL 之全资子公司 Global SC Finance SRL (以下简称“Global SC Finance”) 与 U.S. Bank National Association (以下简称“U.S. Bank”)、ABN Amro Capital USA LLC (以下简称“ABN Amro”)、ING Bank N.V. (以下简称“ING Bank”) 及相关金融机构签署了票据融资协议及相关附属协议，U.S. Bank 作为受托人，ABN Amro 作为管理机构，Global SC Finance 作为票据发行方，向 ABN Amro、ING Bank 及相关金融机构非公开发行总额不超过12.9亿美元的循环资产支持票据，票据期限5年。其中，前3年为循环期，利率为LIBOR加上2.65%，在该期限内上述票据可在发行额度内循环使用；后2年为还款期，利率为LIBOR加上3.65%。 此前，渤海租赁董事会审议通过了《关于公司及下属子公司2020年度贷款额度预计的议案》，据此，公司全资子公司 Seaco SRL (含全资或控股SPV及子公司) 和 Cronos Ltd (含全资或控股SPV及子公司) 2020年度贷款额度合计不超过20亿美元或等值外币，授权有效期至2020年年度股东大会召开之日止，融资方式包含但不限于抵押贷款融资、应收租金权益质押贷款融资、信用贷款融资、股权质押融资、票据融资、境外人民币或外币债券融资、定向债务融资工具融资、短期融资券融资、私募债券融资、公募债券融资、资产证券化融资等。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。