条款：中信证券国际定价3年期浮息及3.5年期固息美元债，规模合计10亿美元，峰值订单超30亿美元

发行人 / Ticker: CSI MTN Limited / CSILTD 担保人: 中信证券国际有限公司（CITIC Securities International Company Limited，“中信证券国际”或“担保人”） 担保人评级: BBB+ Stable（标普） 预期发行评级: BBB+（标普） 发行类型: 高级无抵押票据，根据发行人的50亿美元有担保中期票据计划提取 格式: Reg S (Category 1) 币种: 美元 期限 & 类型: 3年期 SOFR浮动利息 丨 3.5年期 固定利息 发行规模: 5亿美元 丨 5亿美元 票面利率: SOFR Compounded Index + 73bps (日计数30/360, 每季度付息) 丨 4.375% (日计数30/360, 每半年付息) 发行利差: SOFR Compounded Index + 73bps 丨 T3 + 60bps 发行价: 100.00 丨 99.734 发行收益率: - 丨 4.458% 基准美国国债（Pricing）: - 丨 T 3 ⅞ 10/15/27 基准美国国债价格/收益率 (Pricing): - 丨 100-01+ / 3.858% 对冲美国国债（Hedging）: - 丨 T 3 ½ 09/30/29 对冲美国国债价格/收益率 (Hedging): - 丨 98-11¾ / 3.865% 对冲比率: - 丨 72% 定价日: 2024年10月15日 交割日: 2024年10月22日 丨 2024年10月22日 到期日: 2027年10月22日 丨 2028年4月22日 SOFR Convention: SOFR Compounded Index where SOFR IndexStart and SOFR IndexEnd will be 5 U.S Government Securities Business Days prior to the first date of the relevant Interest Accrual Period, and the Relevant Interest Payment Date on which the Interest Accrual Period ends, respectively 丨 - B&D Bank: 渣打银行 丨 中信银行 (国际) ISIN: HK0001074969 丨 HK0001074951 募集资金用途: 拨付营运资金、一般公司用途，或再融资现有债务 上市: 香港联交所 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear/Clearstream 最小面值: USD200,000 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信证券、中信银行 (国际)、中国建设银行 (亚洲)、中国工商银行 (亚洲)、东方汇理银行、渣打银行、浦发银行香港分行、华夏银行香港分行、交通银行、民银资本 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行、建银国际、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、信银投资、招银国际、招商永隆银行、星展银行、汇丰、兴业银行香港分行、瑞穗 TOE: 23:30 香港时间 注：3年期浮息美元债及3.5年期固息美元债，初始价SOFR+120bps区域 / T3+105bps区域，最终指导价SOFR+73bps (THE #) / T3+60bps (THE #)，Launch Spread SOFR+73bps / T3+60bps，Launch Size 5亿美元 / 5亿美元。 注2：中信银行 (国际)、中国建设银行 (亚洲)、中国工商银行 (亚洲)、东方汇理银行、渣打银行、浦发银行香港分行、华夏银行香港分行、交通银行、民银资本在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人，信银投资在最后阶段加入承销团。 注3：峰值订单（at FPG）合计超30亿美元 (包含16.72亿美元承销商订单 + 1.33亿美元 ADDITIONAL PROP PER SFC)。 注4：发行人及担保人法律顾问是亚司特香港（香港法及英国法）、Harney Westwood & Riegels（BVI法），承销商法律顾问是年利达；中信证券国际的审计师是毕马威。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。