1月4日一级市场回顾：宝龙地产、正荣地产、禹洲集团、世茂集团、CAS Holding（电讯盈科）、中升集团、徽商银行、湖州莫干山高新集团、扬州龙川控股、浙江沪杭甬、黄石磁湖高新、中信银行、招商局香港

新年首个工作日，共有6笔新交易IPG/Mandate宣布，一级市场繁忙。 【NEW DEAL】 宝龙地产增发5.95％ 2025年美元债，初始价5.75％区域，最终指导价5.25% (THE #)，订单超24亿美元（含6500万美元承销商订单），预期增发规模为“最高1亿美元”。 正荣地产5NC3美元绿债，初始价7.150％区域，最终指导价6.630% (The #)，订单超50亿美元 (含3.05亿美元承销商订单)，预期发行规模为“最高4亿美元”。 禹洲集团6NC4美元绿债，初始价6.9%区域，最终指导价6.35% (#)，订单超55亿美元 (含8.4亿美元承销商订单)，预期发行规模为“最高5.62亿美元”。 世茂集团10NC5美元债，初始价3.900％区域，最终指导价3.45% (The #)，订单超57亿美元 (含3.4亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。 【MANDATE】 电讯盈科子公司CAS Holding拟发美元次级永续债，电话会议1月4日起召开。 中升集团拟发美元债券，电话会议1月4日起召开。 【其他消息】 1月4日消息，徽商银行关于境外高级美元债国际法律顾问服务采购项目中标结果公示，第一中标候选人：高伟绅律师行；第二中标候选人：年利达律师事务所；第三中标候选人：方达律师事务所。 12月31日消息，湖州莫干山高新集团寻求发行3亿美元境外债券，招标中介机构。 12月31日消息，扬州龙川控股寻求发行最高1亿美元债券，期限不超过1年，招标全球协调人。 12月29日消息，浙江沪杭甬寻求发行最高6亿美元无担保优先票据。 12月29日消息，黄石磁湖高新境外债项目全球协调人，成交供应商为兴证国际。 12月29日消息，中信银行50亿美元中期票据计划于港交所上市。 12月23日消息，招商局香港50亿美元中票计划于港交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。