融创4.5NC2.5美元债，初始价8.5%区域

融创中国控股有限公司（Sunac China Holdings Limited，1918.HK，穆迪：Ba3 stable，标普：BB- stable，惠誉：BB stable，简称“融创”或“发行人”）今日发行Reg S、4.5年期NC2.5、美元基准规模、固定利息、高级债券，初始价8.5%区域。 债券拟由融创直接发行，附属公司担保人（于中国境外组建的融创的若干附属公司）按优先偿还的基准为票据提供担保，并将附属公司担保人的股份作抵押，债券预期评级B1 / B+ / BB（穆迪/标普/惠誉），所得款项净额拟主要用于集团现有债务再融资。 汇丰、摩根士丹利、中信银行（国际）、兴证国际、招银国际、德意志银行、国泰君安国际、工银国际、野村担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，于新加坡证交所上市及报价。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。