远洋集团10年期美元债，初始价T+340区域

远洋集团控股有限公司（Sino-Ocean Group Holding Limited，3377.HK，穆迪：Baa3，惠誉：BBB-，简称“远洋集团”或“担保人”）今日发行Reg S、10年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价T10 + 340bps区域。 倘最终发行，债券发行人是远洋地产宝财IV有限公司（Sino-Ocean Land Treasure IV Limited，远洋集团的全资附属公司），并由远洋集团提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级Baa3 / BBB-（穆迪/惠誉），所得款项净额主要用作偿还远洋集团及/或其附属公司的现有债务。 汇丰、高盛（亚洲）有限责任公司、中信银行（国际）担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中金公司、UBS、中银国际、招商永隆银行、中国光大银行香港分行、海通国际、瑞士信贷、中信里昂证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在香港联交所上市。 作为参考，远洋集团的存量美元债券SinoOcean 4.75 08/05/2029昨日（1月7日）收盘bid在T10 + 286bps。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。