【PRICED】招银金融租赁有限公司成功发行6亿美元3年期SOFR浮息债券，发行利差为SOFR+47bps

发行人：CMB International Leasing Management Limited 担保人：招银金融租赁有限公司 发行规模：6亿美元 期限：3年期 发行类型：浮息票据 发行利差：SOFR+47bps 票面利率：SOFR+47bps（季度付息，ACT/360） 发行价格：100.00 发行人评级：A-（稳定）标普 担保人评级：A2（稳定）穆迪 / A-（稳定）标普 预期债项评级：A2 穆迪 发行方式：Reg S（类别2），高级无抵押绿色票据，从发行人的200亿美元中期票据计划提取 可选赎回：1个月平价赎回 资金用途：净收益用于融资和/或再融资与太阳能发电相关的合格绿色项目 最小面额：20万美元/1000美元 上市地点：港交所 法律：英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 结算日：2026年7月28日（T+5） 到期日：2029年7月28日 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：招银国际、招商永隆银行、招银欧洲、农业银行香港分行、交通银行、交银国际、中信银行(国际)、建银亚洲、工银亚洲、中国工商银行新加坡分行、兴业银行香港分行、三菱日联金融集团、渣打银行 联席牵头经办人/联席账簿管理人：澳新银行、中国银行、中国民生银行香港分行、中信证券国际、中信里昂证券、法国东方汇理银行、国泰君安国际、汇丰银行、上海浦东发展银行香港分行、SMBC Nikko、大华银行 联席绿色结构行：汇丰银行、法国东方汇理银行 第二方意见提供方：穆迪 B&D：渣打银行 ISIN码：XS3443285013 通用代码：344328501 定价时间：21:55 香港时间