曹妃甸国控2.92年期美元债（浙商银行北京分行SBLC）定价2.1%，规模1亿美元

曹妃甸国控周二（1月18日）定价一笔Reg S、无评级、35个月（约2.92年期）、1亿美元、高级无抵押、信用增强债券 CFDSHolding 2.1 12/25/2024，初始价2.2%区域，最终指导价2.1% (the number)，发行价2.1% / 100。 这是曹妃甸国控首发美元计价债券。债券由浙商银行北京分行提供SBLC增信。 光银国际（B&D）担任牵头全球协调人，STF Investment、天晟证券、浙商银行香港分行、招银国际、澳门国际银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、丝路国际资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。浙商银行、Chinese Helmsman Capital Holding LTD、财达证券担任境内协调人。 曹妃甸国控负责曹妃甸区内的基础设施建设、围海造地及土地开发、曹妃甸港口运营等业务，同时也负责曹妃甸国家级经济技术开发区和中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区的建设和运营，是曹妃甸区最重要的基础设施建设、土地开发及港口运营主体。 曹妃甸区是河北省唐山市所辖的一个市辖区，濒临渤海。曹妃甸国控由唐山市国资委100%持股。 条款概要如下： 发行人: 曹妃甸国控投资集团有限公司（Caofeidian State Holding Investment Group Company Limited，“曹妃甸国控”） SBLC提供人: 浙商银行股份有限公司北京分行（China Zheshang Bank Co., Ltd. Beijing Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 规模: 1亿美元 期限: 35个月（约2.92年） 票面利率: 2.1%, S/A, 30/360 付息安排: Short last coupon（最后一个付息周期为5个月） 发行收益率: 2.1% 发行价格: 100% 定价日: 2022年1月18日 交割日: 2022年1月25日 (T+5) 到期日: 2024年12月25日 募集资金用途: 补充营运资金 控制权变动回售: Put 100% 细节: US$200k/US$1k；港交所上市；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 牵头全球协调人: 光银国际 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: STF Investment、天晟证券、浙商银行香港分行、招银国际、澳门国际银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、丝路国际资本 境内协调人（PRC Coordinators）: 浙商银行、Chinese Helmsman Capital Holding LTD、财达证券（CAIDA SECURITIES） B&D: 光银国际 ISIN: XS2422199708 TOE: 21:02 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。