交银金融租赁定价三笔共计20亿美元高级债券

交银金融租赁有限责任公司（Bank of Communications Financial Leasing Co., Ltd.，A2/A-/A，“交银租赁”）在本周二成功定价3笔共计20亿美元高级债券，其中： 3年期、3%票息、7亿美元债券发行价T2 + 171bps / T3 + 140bps区域，IPT T3 + 160bps区域； 5年期、3.5%票息、10.5亿美元债券发行价T5 + 150bps，IPT T5 + 170bps区域； 10年期、4.25%票息、2.5亿美元债券发行价T10 + 172.5bps，IPT T10 + 200bps区域。 债券由Azure Nova International Finance Limited发行，交银租赁提供无条件、不可撤销担保，债券的预期评级是A2/A（穆迪/惠誉）。发债所筹资金用于一般公司用途。 周三首个交易日，交银租赁3笔新债开盘表现良好，利差缩窄5-7bps，其中，10年期新债BOCOM LEASING 4.25% 27利差一度缩窄10bps；截至中午，3年和5年期新债利差较发行价缩窄2-3bps，10年期新债较发行价缩窄7bps左右。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。