泰安市泰山财金定价364天1.2亿美元债券，发行价4.7%

泰安市泰山财金投资集团有限公司（简称“泰山财金”）本周一（11月23日）定价一笔364天短期限、1.2亿美元本金额、票面利率4.7%、高级无抵押债券TATSFin 4.7 11/26/2021，发行价为本金额的100%。 这是泰山财金首次发行美元计价债券。 债券发行人是 Taishan Finance International Business Co., Limited，担保人是泰山财金。 中国银行、中达证券、光大证券 (香港)、信银资本、瑞丰国际证券（HTF Securities）担任联席牵头经办人。 泰山财金由泰安市财政局100%持股，公司主要承担市政府授权管理的股权投资、国有资产及市级政府引导基金的管理运营业务；对全市经济社会发展重点领域及关键行业进行投资开发，开展资本运营；对城乡基础设施和公共服务建设项目开展投资运营；土地预储备运营；依法开展投融资业务。 条款概要如下： 发行人：Taishan Finance International Business Co., Limited 担保人：泰安市泰山财金投资集团有限公司（Tai'an Municipality Taishan Finance and Investment Group Co., Ltd.，“泰山财金”） 联席牵头经办人：中国银行、中达证券、光大证券 (香港)、信银资本、瑞丰国际证券（HTF Securities Limited） 发行类型：高级无抵押、有担保债券 发行规模：1.2亿美元 币种：美元 期限：364天 定价日：2020年11月23日 交割日：2020年11月27日 到期日：2021年11月26日 票面利率：4.7%，30/360, unadjusted 发行价：100% 发行收益率：4.7% 适用法律：英国法 最小面值/增量：U.S.$200,000 /U.S.$1,000 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN: XS2260210518 Common Code: 226021051 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。