9月27日一级市场回顾:成都兴城集团、中航租赁、甘肃电投、温州城发/温州名城建投、德阳发展集团、南宁新技术产业建设开发总公司、南京高淳国资、衢州国资、湖州莫干山高新集团、新鸿基地产
招银国际最新发布的研报显示,年初至今,中资地产板块的美元债总发行量下降27%至327亿美元(过去3个月发行量仅为82亿美元,而去年同期发行量为168亿美元)。此外,从现在到明年上半年,共计47家的主要地产开发商将有270亿美元的离岸债券到期。
图片来源:招银国际
【NEW DEAL】
无
【MANDATE】
成都兴城集团拟发行5年期最高3亿美元绿色债券,电话会9月27日召开、最早9月28日定价。
中航租赁拟发3年期美元高级债券,电话会9月27日召开、最早9月28日定价。
【PRICED】
甘肃电投3年期美元债定价3.7%,规模3亿美元。
【其他消息】
温州城发旗下温州名城建投寻求发行最高5亿美元境外债,招标1家全球协调人。
德阳发展集团5亿美元债券项目招标结果公示,6家机构为中标候选人。
南宁新技术产业建设开发总公司3亿美元境外债券项目中标候选人公示。
南京高淳国资3亿美元债券项目全球协调人候选人公示。
衢州国资国际评级服务采购项目延后。
湖州莫干山高新集团5亿美元债券项目废标,因有效供应商不足三家。
新鸿基地产100亿美元债务工具发行计划于港交所上市。
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