条款：中国建设银行香港分行3年期美元固息绿色债券定价T3+50bps，规模5亿美元

发行人: 中国建设银行股份有限公司香港分行（China Construction Bank Corporation Hong Kong Branch） 发行人评级: A1 (stable) / A (stable) / A (stable) (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: A1 (穆迪) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色债券，在中国建设银行的《绿色、社会责任、可持续发展、可持续发展挂钩债券框架》下发行 格式: Reg S Category 1，根据中国建设银行及其香港分行的150亿美元中期票据计划提取 币种 / 规模: 5亿美元 期限 & 类型: 3年期、固定利息票据，每半年付息一次 票面利率: 5.00% (SA, 30/360) 发行利差: T3+50BPS 发行价格/收益率: 99.799 / 5.073% 基准美国国债: T 4 ⅝ 11/15/26 基准美国国债价格/收益率: 100-04+ / 4.573% 对冲美国国债: T 5 10/31/25 对冲美国国债价格/收益率: 100-08¼ / 4.857% 对冲比率: 150% 定价日: 2023年11月22日 交割日: 2023年11月30日 (T+5) 到期日: 2026年11月30日 募集资金用途: 全部或部分用于为参与合资格绿色项目的客户贷款及中国建设银行自身与合资格绿色项目相关的经营活动提供融资及/或再融资 上市: 港交所 最小面值/增量: US$200k/US$1k 适用法律: 英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 外部审查: 安永华明已出具发行前鉴证报告 HKQAA认证: 香港品质保证局（HKQAA）将出具发行前阶段认证 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 中国建设银行（包含建银亚洲/建银国际/中国建设银行 (欧洲)）、中国农业银行（包含农银国际/中国农业银行香港分行）、中国银行（包含中银香港/中国银行）、交通银行（包含交通银行香港分行/交银国际）、上银国际、中信银行（包含中信银行 (国际) /信银投资）、中国银河国际、中信建投国际、招商永隆银行、中国信托银行、汇丰、中国工商银行（包含工银国际/工银亚洲）、兴业银行香港分行、瑞穗、浦发银行香港分行、SMBC Nikko、大华银行 独家绿色结构顾问: 建银亚洲 B&D: 汇丰 ISIN: XS2723146325 TOE: 20:41 香港时间 注：初始价T3+95bps区域，最终指导价T3+50bps (THE #)，Launch Spread T3+50bps，Launch Size 5亿美元。 注2：峰值订单（at FPG）超10亿美元 (含6.4亿美元承销商订单 + 20万美元 “PROP” PER SFC CODE)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。