鲁商集团7% 2024年美元债增发7500万美元，增发价100

鲁商集团今日（12月22日）增发了原有美元债 SDCommercial 7 11/29/2024，最终指导价100，增发价100（另加应计利息），对应的增发收益率为6.99688%，增发规模7500万美元本金额。 中泰国际、申万宏源香港、天风国际（B&D）担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，山金证券（香港）、中达证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 增发债券将于12月28日 (T+3) 交割；Registration Conditions获满足后，将与原有债券合并及构成单一系列。 债券最初发行于2021年11月29日，初始本金额2亿美元；本次增发及合并后，本金额将增至2.75亿美元。 条款概要如下： 发行人: 富源国际有限公司（Fuyuan Worldwide Limited） 担保人: 山东省商业集团有限公司（Shandong Commercial Group Co., Ltd.，“鲁商集团”） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only (Category 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券，在原有债券的基础上增发 原有债券（增发标的）: 2亿美元、票息7%、2024年到期债券 SDCommercial 7 11/29/2024 (ISIN: XS2411437911) 币种: 美元 增发规模: 7500万美元 合并: 原有债券和增发债券的 Registration Conditions 获满足后，两者将合并及构成单一系列。 增发收益率: 6.99688% 增发价格: 100.00%，另加2021年11月29日 - 2021年12月28日的累计利息 票面利率: 7%, S/A, 30/360 增发债券交割日: 2021年12月28日 (T+3) 到期日: 2024年11月29日 募集资金用途: 若干离岸债务再融资、零售业务发展、离岸业务发展 最小面值/增量: US$200,000 / US$1,000 上市: 港交所 清算系统: Euroclear / Clearstream 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中泰国际、申万宏源香港、天风国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 山金证券（香港）、中达证券 B&D: 天风国际 增发债券临时ISIN / Common Code: XS2426024126 / 242602412 TOE: 18:40 PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。