苏格兰皇家银行、花旗集团发行了美金债券

苏格兰皇家银行(RBS）昨晚发行了31.15亿美金的永续债券(perpetual bond)。新债券是次级债券，用来补充RBS的Tier 1，当RBS集团的CET1低于7%时，新债券将被转化为RBS的普通股票。这笔债券分为两个Tranche，分别是20亿美金的PerpNC5和11.5亿美金的PerpNC10。PerpNC5的定价是7.5%，PerpNC10的定价是8%。投资者对于RBS的新债券有不错的需求，新债券在二级市场上均上涨1pt。 花旗集团昨晚发行了12.5亿美金的优先股。这笔优先股是PerpNC5，它的评级预计是Ba2。花旗集团的优先股的最终定价是5.95%。