更新：河南投资集团拟发3年期美元可持续发展债券，投资者会议8月6日-12日召开，最早8月14日定价

* 补充了预期定价日、可比债券等。 8月5日消息，河南投资集团有限公司（Henan Investment Group Co., Ltd.，“河南投资集团”或“担保人”）拟发行 Regulation S only、美元计价、基准规模、3年期、高级、有担保、可持续发展债券。 公司已委任国泰君安国际、中国银行、工银亚洲、建银亚洲、华夏银行香港分行为联席全球协调人，并委任农银国际、建银国际、光银国际、中信银行 (国际)、中国光大银行香港分行、兴证国际、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、招商永隆银行、民银资本、信银投资、星展银行、海通国际、华泰国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行、申万宏源香港、SMBC Nikko、浦银国际、渣打银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自8月6日起、安排召开一系列固定收益投资者会议，具体日程安排为：香港（8月6日-7日）、新加坡（8月8日）、伦敦（8月12日），包括香港时间8月6日09:30 - 10:30同步召开的投资者电话会。 视市场情况而定，债券最早8月14日（下周三）定价。 倘最终发行，债券发行人是全资附属公司中原国际发展 (BVI) 有限公司（Central International Development (BVI) Limited），并由河南投资集团提供无条件及不可撤销担保。 河南投资集团的主体评级是 A stable（惠誉），拟发行债券的预期发行评级是 A（惠誉）。 债券将根据河南投资集团的《可持续融资框架》发行，该框架获惠誉常青出具第二方意见。渣打银行担任独家可持续结构顾问。 《框架》下的合格绿色类别涵盖可再生能源、能源效率、污染防控、可持续水资源与废水管理、清洁交通、绿色建筑，合资格社会责任类别涵盖基本服务需求（目标群体为需要普惠养老服务的老年人）。 发行人/担保人法律顾问是金杜（英国法及香港法）、通商律师事务所（中国法）、Ogier（BVI法），承销商法律顾问是年利达（英国法及香港法）、北京大成（上海）律师事务所（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法及香港法）；担保人审计师是中勤万信会计师事务所。 河南投资集团成立于1991年，是河南省首家指定运营管理河南省人民政府授权国有资产的国有资产运营企业。集团主要业务包括发电、基础设施、科技和民生服务、造纸、金融服务、天然气运营、信息产业投资等。 承销团给出的可比债券包括中原豫资控股和安徽交控集团存量债，具体如下： ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。