益阳东创投资建设有限责任公司1.5亿美元等值境外债券项目（第二次），安信国际中标主承销商

9月20日消息，益阳东创投资建设有限责任公司境外债券项目（第二次）成交公告，成交供应商是安信国际证券（香港）有限公司， 成交金额为：承销费率0.7%、中介机构团队费用50万美元。 供应商投标与评审情况如下： SereS Deal Pipeline的资料显示，该项目招标公告日期为2023年8月28日（公开招标），开标日期为2023年9月19日09:10。 该项目采购范围及内容为：益阳东创投资有限责任公司拟面向专业投资者公开发行境外债券主承销商采购，包括设计本次债券方案（发行金额、发行方式、债券期限建议、发行时间安排、销售方案以及资金回流方案等）、组建中介服务团队（包括但不限于发行人境外律师、承销商境内外律师、债券信托及代理人、文书代理、印刷商、翻译商等机构）并完成各项中介服务工作、组建承销团队并负责债券备案报批、发行、承销、交割结算以及后续管理等与发债相关的各项工作。 采购项目预算及最高限价：总承销费不超过172.5万美元【承销费率不超过0.75%（3年合计），最高不超过112.5万美元，中介机构团队费用最高不超过60万美元。根据人民币兑美元报价7.25预估，合计折合人民币约1250.625万人民币】，按照发行日即期汇率折算。 项目细节如下： - 发行人：益阳东创投资建设有限责任公司 - 发行规模：不超过1.5亿美元（含本数）或其他等值货币，具体额度根据发行时市场情况以及招标人需求最终确定 - 发行期限：不超过3年（含3年） - 发行币种：包括但不限于美元、欧元、日元、离岸人民币等货币 - 发行品种：高级无抵押债券 - 发行利率：通过主承销商询价后，由甲乙双方按照国家有关规定协商一致确定，发行利率以实际发行时最终利率为准 - 担保方式：具体担保安排视审批要求和市场情况确定 - 资金投向：项目建设及补充流动资金 - 还本付息方式：还本付息方式以最终批复为准 - 债券若未成功发行并承销完成（即债券资金全部支付到招标人指定账户），不支付任何费用。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。