禹洲地产：建议发行优先票据及购回于2021年到期7.9%优先票据的同步收购要约

禹洲地产股份有限公司（01628.HK，“禹洲地产”或“公司”）10月23日公告，公司拟进行建议Reg S票据的发行。 票据的定价，包括本金总额、发售价及息率将由联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人透过使用入标定价的方式厘定。 票据将以若干禹洲地产境外附属公司的股份作为担保，预期评级BB- / B1 / BB（惠誉/穆迪/联合评级国际）。 此次发行所得款项净额用作为将于一年内到期的现有中长期境外债务再融资。 公司将寻求票据于香港联交所上市。 【购回2021年票据II的同步收购要约】 于2019年10月23日，禹洲地产开始收购要约，以现金购买其尚未偿还的2021年票据II本金总额，惟须受限于将发行的票据本金总额。收购要约须待（其中包括）建议票据发行后方可作实。 2021年票据II指：禹洲地产2021年到期的7.90%优先票据（Yuzhou 7.9 05/11/2021，ISIN: XS1819960136），这笔现有债券的存量本金额为6.25亿美元，收购要约的购买价为1,035美元（另加应计利息）（就接纳购买的每1,000美元本金额的2021年票据II而言）。 收购要约截止期限在2019年11月6日下午4时正（伦敦时间）。 公司已委任中银国际、德意志银行担任收购要约的联席交易商管理人，并委任D.F. King Ltd.担任收购要约的资料及收购代理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。