成都羊安新城3年期美元债（工商银行四川分行SBLC），最终指导价1.9%

成都市羊安新城开发建设有限公司（简称“成都羊安新城”）今日（9月29日）发行Reg S、3年期、美元基准规模、高级无抵押、信用增强债券，最终指导价1.9%。 债券将由工商银行四川分行提供SBLC增信。 东吴证券国际、中达证券（B&D）、工银国际、工银亚洲担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、农银国际、FWBL、兴证国际、宝泰证券 (香港) 担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 成都羊安新城成立于2017年，为成都市邛崃地区主要的城市基础设施投资建设和运营主体之一，由邛崃市国有资产投资监督服务中心100%持股。 SereS的资料显示，该公司在2020年12月底发布过招标信息：寻求境外发行1 - 2亿美元债券（最终以相关部门审核为准），预计2021年一季度发行（以实际发行时间为准），招标主承销商。 条款概要如下： 发行人: 成都市羊安新城开发建设有限公司（Chengdu Yang An New Town Development and Construction Co., Ltd.，简称“成都羊安新城”） SBLC提供人: 中国工商银行股份有限公司四川分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, Sichuan Branch） 预期发行评级: A+ stable (鹏元国际) 格式: Reg S only 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种: 美元 规模: 基准规模 期限: 3年 最终指导价: 1.9% 交割日: 2021年10月15日 (T+9) 到期日: 2024年10月15日 募集资金用途: 补充营运资金 控制权变动回售: 100% Put 细节: US$200k/US$1k; 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 东吴证券国际、中达证券、工银国际、工银亚洲 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、农银国际、FWBL、兴证国际、宝泰证券 (香港) 有限公司 B&D: 中达证券 清算系统: Euroclear & Clearstream Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。