6月9日一级市场回顾：中国农业银行香港分行、利福国际、工商银行悉尼分行、交银金融租赁、赣州建控、中国光大银行香港分行、佳兆业、盈大地产、鲁商集团、康龙化成、萍乡市昌兴投资有限公司、嵊州市交通发展有限公司、光大银行

【NEW DEAL】 中国农业银行香港分行3年/5年期美元债，初始价T3+85区域 / T5+95区域，最终指导价T3+45 (#) / T5+57 (#)，订单合计超56亿美元（含30.9亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 中国农业银行香港分行2年期港元债，初始价0.80%区域，最终指导价0.50% (the number)，订单超78亿港元 (含51.5亿港元承销商订单)，预期发行规模为“港元基准规模”。 利福国际5年期美元债，初始价5.2%区域，最终指导价4.8% (The Number)，订单超28亿美元（含2000万美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”；公司同步进行2022年美元债收购要约。 工商银行悉尼分行拟发5年期澳元浮息债（Taking IOIs），3m BBSW + 75bps区域，预计近期定价。 【MANDATE】 交银金融租赁拟发可持续发展美元债券，电话会6月9日起召开。 赣州建控拟发信用增强美元债，江西银行赣州分行SBLC，电话会6月9日起召开，国泰君安国际获独家委任。 【PRICED】 中国光大银行香港分行3年期美元债定价T3+53，规模6亿美元，峰值订单超34.5亿美元 (含23.68亿美元承销商订单)。 佳兆业9.75% 2023年美元债增发2.8亿美元，增发价8.9%，峰值订单14亿美元。 盈大地产5NC3美元债定价5.125%，规模7亿美元，峰值订单18亿美元。 鲁商集团7% 2023年美元债增发1.4亿美元，增发价7%。 康龙化成定价3亿美元、5年期NP3、零息可转换债券，到期收益率0%。 康龙化成定价19.16亿人民币、5年期NP3、美元结算、零息可转换债券，到期收益率1.5%。 【其他消息】 6月9日消息，萍乡市昌兴投资有限公司开始就“2021年中资企业境外发行美元债券牵头服务商及境内协调人采购项目”邀请招标。 6月9日消息，嵊州市交通发展有限公司拟进行发行境外美元债承销商遴选废标，因有效投标人不足3家。 光大银行寻求境内外发行二级资本工具，金额不超过600亿人民币或等值外币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。