绿地集团3年期美元债定价7.25%，获3.4倍认购

绿地控股集团有限公司（Greenland Holding Group Company Limited，穆迪：Ba1 stable，标普：BB stable，惠誉：BB- stable，简称“绿地集团”或“担保人”）周二定价Reg S、3年期（2022年3月12日到期）、3.5亿美元本金额、票面利率7.25%、高级无抵押债券Greenland 7.25 03/12/22，初始价（IPG）7.4%区域，最终指导价（FPG）7.25% (the umber)，发行价7.25% / 100。发行价较初始价缩窄15个基点。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单量超过15亿美元（包含承销商订单），预期发行规模为“最高3.5亿美元”。 新债的最终订单量超过12亿美元（3.4倍认购，来自42名投资者），投资者地域分布为：亚洲99%、欧洲1%，投资者类型分布为：基金/资产管理公司/金融机构83%、私人银行/其他17%。 债券发行人是Greenland Global Investment Limited，担保人是绿地集团，债券预期评级Ba2 (穆迪)，募集资金用于若干现有债务再融资，其余用于一般公司用途。 光银国际担任独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。债券2019年3月12日交割，将在港交所上市，适用英国法（担保 [Deed of Guarantee] 除外，适用香港法），最小面值/增量为USD200,000/1,000。 此次发行将作为发行人50亿美元有担保中期票据计划的一部分。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 绿地集团上次发行美元计价债券是在2019年1月16日，彼时，Reg S、1.75年期（1年零9个月）、3亿美元本金额、高级无抵押债券Greenland 7.875 10/24/20定价8% / 99.816，获3.2倍认购。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。