条款：中银航空租赁1.75% 2026年美元次新债增发1亿美元，增发价T+150

发行人：中银航空租赁有限公司（BOC Aviation Limited，2588.HK，“中银航空租赁”） 发行人评级：A- stable (惠誉) / A- negative (标普) 预期发行评级：A- / A- (惠誉/标普) 发行类型：美元计价、固定利息、高级无抵押票据，根据150亿美元全球中期票据计划提取 格式：Reg S 现有票据（增发标的）：Reg S、4亿美元、2026年1月21日到期、1.750%票据 BOCAviation 1.75 01/21/2026 (ISIN: XS2289104577) 增发规模：1亿美元 增发后总规模：5亿美元 发行利差：T+150bps 发行价/发行收益率：98.967 / 1.968% 基准美国国债：T 0 ⅜ 12/31/25 基准美国国债价格/收益率：99-17+ / 0.468% 交割日：2021年1月21日 合并：立即与原有债券合并 发行人赎回选择权：1-month par call 募集资金用途：新资本支出、一般公司用途及/或现有借款再融资 其他条款：新交所上市；USD200k/1k；英国法 独家账簿管理人：花旗 (B&D) TOE: 15:20PM HKT 备注1：1月19日定价。最终指导价T+150bps (the #)。 备注2：原有债券（增发标的）刚刚于2021年1月14日定价、将于1月21日交割，发行规模4亿美元，发行价是T+150。增发债券将与原有债券在同一天交割（2021年1月21日），立即合并为单一系列。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。