东方航空拟发新币计价高级债券
中国东方航空股份有限公司(China Eastern Airlines Corporation Limited,600115 SH / 670 HK,以下简称“东方航空”)计划近期担保发行RegS、无评级、新币计价、高级无抵押债券,固定收益投资者会议11月6日在新加坡召开。
星展银行、渣打银行、中国建设银行新加坡分行、浦发银行担任联席全球协调人,星展银行、渣打银行、中国建设银行新加坡分行、浦发银行、中国工商银行新加坡分行、中国银行、农银国际、中国农业银行新加坡分行、交通银行、汇丰、澳新银行、民银资本、海通国际担任联席牵头经办人、联席簿记人。
债券拟由Eastern Air Overseas (Hong Kong) Corporation Limited发行,东方航空提供无条件及不可撤销担保。
此前,国家发改委10月9日公布,中国东方航空集团公司(简称“东航集团”,为东方航空的控股股东)境外发行债券经国家发展改革委予以登记。
东方航空是中国三大国有控股航空公司之一,机队规模近600架,平均机龄约5.5年。
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