中金3年期美元浮息债，初始价3mL + 140区域

中国国际金融股份有限公司（China International Capital Corporation Limited，简称“中金公司”）今日维好发行Reg S、3年期、浮动利息、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价（Initial Price Guidance）3mL + 140bps区域。 倘最终发行，债券发行人是CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited，担保人是中国国际金融（香港）有限公司（China International Capital Corporation (Hong Kong) Limited，“中金香港”），维好提供人是中金公司，募集资金用于：偿还若干现有债务、营运资金、其他一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/ 1k。 中金香港（担保人）主体评级：标普BBB Positive，惠誉BBB+ Stable，中金公司（维好提供人）主体评级：穆迪Baa1 Stable，标普BBB Positive，惠誉BBB+ Stable，拟发行债券预期评级BBB / BBB+（标普/惠誉）。 此次发行将作为发行人30亿美元中票计划的一部分。 中金公司、花旗、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人，中金公司、花旗、渣打银行、农银国际、中国农业银行香港分行、交通银行、中国建设银行（亚洲）、中国民生银行香港分行、中信建投国际、兴业银行香港分行、东方证券（香港）、华侨银行、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人和联席簿记人。债券预计今日定价。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。