【PRICED】建信金融租赁维好发行8亿美元3年期浮动利率绿色票据，发行利差为SOFR+62bps

发行人： CCB Shipping and Aviation Leasing Corporation Limited 维好及流动性支持/资产购买承诺提供方： 建信金融租赁有限公司 公司评级： A1（负面展望，穆迪）/A（稳定展望，标普）/A（稳定展望，惠誉） 发行人评级： A（稳定展望，标普）/A（稳定展望，惠誉） 预期债项评级： A（标普）/A（惠誉） 发行形式： Regulation S Only (Cat 2), Registered form 债券类型： 高级无抵押浮动利率绿色票据（依据50亿美元中期票据计划发行） 发行规模： 8亿美元 期限： 3年期 票息及惯例： SOFR复合指数+62bps（ACT/360，按季付息） 发行利差： SOFR复合指数+62bps 发行价格： 100% 结算日： 2025年9月17日 到期日： 2028年9月17日 初始价格指导： SOFR复合指数+115bps区域 SOFR计算规则： 基于SOFR复合指数，其中SOFR IndexStart和SOFR IndexEnd分别为相关计息期首日前5个美国国债交易日和计息期末日前5个美国国债交易日 选择性赎回： 到期前1个月按面值赎回 资金用途： 净收益将用于根据中国建设银行《绿色、社会、可持续及可持续发展挂钩债券框架》中"可再生能源"和"清洁交通"类别的合格绿色项目融资/再融资 预发行阶段评估： 香港品质保证局 上市条款： 香港联交所上市；面额美元20万元/1千元；英国法管辖 清算系统： Euroclear/Clearstream 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：建银国际、中国银行、交通银行、海通国际、国泰君安国际、中信证券、中信银行国际、中信建投国际、星展银行、中金公司、瑞穗银行、渣打银行、东方汇理银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人：招银国际、兴业银行、中国民生银行、华夏银行、浦发银行、中国农业银行、中国银河国际、澳新银行、汇丰银行 联席绿色结构顾问： 建银国际、东方汇理银行 B&D： 东方汇理银行 ISIN： XS3175935116 TOE： 22:05（香港时间）