山东能源集团拟发美元债券，电话会11月22日起召开

11月22日消息，山东能源集团有限公司（Shandong Energy Group Co., Ltd.，“山东能源集团”）拟发行Reg S only、美元计价、有担保、高级债券。 公司已委任中金公司、中信建投国际、国泰君安国际、建银国际、申万宏源香港为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任农银国际、光银国际、中信里昂证券、广发证券、华泰国际、中泰国际、中信银行（国际）、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、中国民生银行香港分行、大丰银行、民银资本、天风国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自11月22日起，安排召开系列固收投资者电话会。 倘最终发行，债券发行人是 Yankuang Group (Cayman) Limited（山东能源集团的全资附属公司），山东能源集团提供无条件及不可撤销担保。 山东能源集团的主体评级是 Ba1 stable / BB stable（穆迪/标普），拟发行债券的预期发行评级是 Ba1 (穆迪)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。