山东泉汇产业发展增发6.95% 2027年点心债，增发价99.984

发行人：山东泉汇产业发展有限公司（Shandong Quanhui Industrial Development Co., Ltd） 担保人：济南章丘控股集团有限公司（Jinan Zhangqiu Holding Group Co., Ltd） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S (Cat 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押债券，在原有债券的基础上增发 原有债券：2024年8月9日完成发行的2.8亿人民币点心债 SDQHInd 6.95 08/09/2027 (ISIN: XS2873279272) 合并：增发债券发行后，立即与原有债券合并及构成单一系列。 期限：3年 票面利率：6.95%，每年付息一次，日计数30/360 币种：人民币 增发规模：待定 增发最终指导价：本金额的99.984%，另加2024年8月9日至2024年9月6日的累计利息 增发债券交割日：2024年9月6日 (T+5) 到期日：2027年8月9日 募集资金用途：拨付项目建设、补充营运资金 控制权变动回售：Put 100% 上市场所：澳门金交所 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中诚国际证券、海通国际、普伦国际证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浦发银行香港分行、兴证国际、远东宏信国际证券、丰裕达资本有限公司、圆通环球证券、联合证券、申万宏源香港、东方汇财证券有限公司、天风国际、民银资本 B&D：浦发银行香港分行 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN：XS2873279272 Common Code：287327927 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。