条款：红星美凯龙3年期美元债（上海银行北京分行SBLC）定价5.20%，规模2.497亿美元

发行人: 红星美凯龙家居集团股份有限公司（Red Star Macalline Group Corporation Ltd.，“红星美凯龙”） SBLC提供人: 上海银行股份有限公司北京分行（Bank of Shanghai Co., Ltd. Beijing Branch） 发行人评级: BB Negative (惠誉) / B+ Negative (标普) SBLC提供人评级: Baa2 Stable (穆迪) 预期发行评级: 无评级 币种: 美元 格式: Regulation S (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利率、信用增强债券 期限: 3年 发行规模: 249,700,000美元 票面利率: 5.20%，每半年期末支付 发行价格: 100% 发行收益率: 5.20% 定价日: 2022年8月23日 交割日/起息日: 2022年8月26日 (T+3) 到期日: 2025年8月26日 预先注资: 于不迟于债券条款及条件项下任何款项 (提前赎回价或债券项下应付的强制性赎回金额除外) 到期日前10个营业日，公司根据债券的条款及条件应无条件支付或促使支付至预先注资账户，并向受托人及主要代理人交付若干所需确认函。 最小面值/增量: US$200,000 / US$1,000 募集资金用途: 偿还现有的有息债务 控制权变动回售: Put 100% 无登记事件回售: Put 100% 发行人赎回选择权（Make Whole Call）: Make whole call @ T + 25bps 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 上银国际、中金公司、众和证券（Sigma Capital） 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 海通国际、兴业银行香港分行 B&D: 上银国际 受托人: Citicorp International Limited 上市: 港交所 适用法律: 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS2516930489 Common Code: 251693048 TOE: 23:50PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。