中国财政部3年/5年/10年/30年期美元主权债，初始价T+35区间/+45区间/+55区间/+85区间

中国财政部今天（10月19日）发行Reg S/144A、四期限、美元基准规模、主权债券，其中： 3年期债券，初始价T+35bp区间； 5年期债券，初始价T+45bp区间； 10年期债券，初始价T+55bp区间； 30年期债券，初始价T+85bp区间； 据财政部官网此前披露，该交易拟发行规模为40亿美元。 中国银行、交通银行、中国建设银行、中金公司、工商银行、美银证券、花旗、东方汇理银行、中国信托银行、德意志银行、高盛、摩根大通、瑞穗证券、渣打银行担任联席主承销商及账簿管理人。 债券已获穆迪、标普、惠誉、鹏元国际分别授予 A1、A+、A+、AA 评级。 条款概要如下： 发行人：中华人民共和国财政部 类型：美元固息、高级无抵押 格式：144A/S条例（第1类别）、记名形式 发行规模：美元基准规模 期限：3年 | 5年 | 10年 | 30年 初始价格指引：T+35bp 区间 | T+45bp 区间 | T+55bp 区间 | T+85bp 区间 所得款项用途：财政部拟将销售本次国债的所得款项净额用作一般政府用途 条款：港交所及伦敦证券交易所上市、面值US$200k/US$1k、英国法 联席主承销商及账簿管理人：中国银行、交通银行、中国建设银行、中金公司、工商银行、美银证券、花旗、东方汇理银行、中国信托银行、德意志银行、高盛、摩根大通、瑞穗证券、渣打银行 结算牵头行：德意志银行 结算系统：证券存管信托公司、欧洲结算系统及卢森堡结算系统 时间：今日定价 结算：T+5 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。