甘肃公航旅集团2023年离岸债券项目，招标全球协调人

5月25日消息，甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司（“甘肃省公航旅集团”）2023年离岸债券全球协调人项目公开招标。 甘肃公航旅集团（香港）有限公司 (简称“香港公司”) 为甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司在境外全资控股子公司。甘肃省公航旅集团发行2023年离岸债券，香港公司作为本项目牵头顾问，采用公开招标方式确定全球协调人。 债券将由甘肃省公航旅集团 (标普/惠誉: BBB+/BBB+) 作为发行主体，资金用途为偿还到期境外债务、项目建设、补充运营资金。 投标文件需包含以下内容： 1. 投标人注册信息及其他资质证明文件、投标人在离岸债券市场的承销经验和承销份额等介绍； 2. 与甘肃省公航旅集团及下属子公司的业务合作情况、往期向甘肃省公航旅集团提供债券投资支持情况简述； 3. 就本次发行离岸债券提供具体方案，包括发行品种 (美元、人民币)、发行规模、发行期限、发行窗口、时间进度以及投资能力等； 4. 本次发债的总承销费率报价及支付条件； 5. 投标人在此次发行工作中希望承担的角色和工作内容；向招标人推荐境内外律师、审计师、印刷商等其他中介安排及相关中介费用情况； 6. 投标人为本次发债组建的团队介绍 (包括资历、发行经验及案例等)； 7. 投标人对近期及本年度国际资本市场现状和债券发行价格走势进行介绍，以及对甘肃省公航旅集团已发行债券近期二级市场价格及走势进行预判说明，同时对美元债券、自贸区人民币债券两个市场发行规模、发行价格、其他成本和相关事宜进行对比，阐述优劣势； 8. 投标人承销能力的介绍，介绍自2021年1月1日至2022年12月31日作为全球协调人在全国范围内参与完成的城投类境外债券的承销笔数及票面利率水平。举例说明，如在离岸市场流动性紧张时，确保甘肃省公航旅集团或同类企业发行人成功发行的应对措施及相关情况说明； 9. 投标人是否委派相关债券承销负责人参加路演和定价会议； 10. 如未能中标，投标人是否愿意担任本次债券发行联席承销商及联席簿记管理人； 11. 法律法规要求的、或者投标人认为需要提供的文件； 12. 对本次发债事项的保密声明。 项目投标截止时间为2023年5月29日十二点前，评标时间暂定2023年5月31日上午九点，采用现场和线上评标结合的方式。 招标工作联系人为罗皓中、胡颖，投标邮箱: ghlzbb@ghatg.com（详见公司官网公告https://www.ghatg.com）。 SereS的数据显示，公司现有3笔离岸债券存续，包括：3亿美元债券 GSHighway 3.25 11/03/2023，4亿美元债券 GSHighway 3.5 06/10/2024，以及3亿美元债券 GSHighway 4.9 03/30/2025。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。